Tánger, 1935.

La ciudad es un nido de espías y traficantes que urden sus tramas al amparo del puerto franco.
Philip Kerrigan, corresponsal del London Times para el norte de África, es un periodista curtido, un tipo desafecto y escéptico que contempla la vida con media distancia.

Su amigo, el capitán y cartógrafo Alonso Garcés, mucho más joven e idealista, vive apasionado por el desierto del Sahara, adonde viaja al frente de una expedición.

A la ciudad llega Elsa Quintana, una mejer que huye de su pasado.

Los tres personajes se van a encontrar en medio de una tela de araña marcada por el ascenso de la Alemania nazi y la conspiración militar contra la República española.

En los callejones de la medina, los puestos del zoco y las terrazas de los cafés se fraguará entre los protagonistas una tormentosa historia de amor triangular cercana por la intriga.

El thriller histórico, la trama detectivesca y una particular poética cinematográfica conforman el nudo argumental desde el que se vislumbran al fondo las Fronteras de arena que dibujan las eternas pasiones humanas: el amor, los celos, la traición y el miedo a la muerte.